一、PC端
1、报价管理
发起人：
1、打开项目管理-报价管理模块，点击创建报价单。
2、进入创建报价单页面，选择系统内的客户，选择报价单模板，选择/输入收件人、电话，选择付款方式，红星为必填。
2.1选择客户后，该客户以往的所有报价都会显示在这里，点击报价可下载查看。
2.2选择报价单模版，一个报价单可以有多个模版：选择模版类型分为预设模版和模拟模板。
2.2.1若为预设模版，则是选择已设置好模板的报价单，先选项目产品类型，再选择报价单模板。
2.2.2若为自拟模版，则是直接创建报价单，先选项目产品类型，再输入报价单模板名称。模板的名称可点击修改。
2.3付款方式若选择分批付款，则选择付款次数，付款比例的总和为100。
2.4每个报价的优惠价默认为单个模板的合计，可修改。总的报价金额为所有模板的优惠价合计。
2.5报价单填好后，可点击“暂存”或“提交报价单”。
若未提交时，可编辑，没问题则点击“提交”。提交后有“撤回”按钮，整个审核流程没有到最终一步，都可撤回。
3、审核人员审核通过后，还需要自己在详情中点击“客户同意报价”按钮。
这边的概念为：公司层面审核后的报价，要给到客户，客户若不同意则要重新修改报价，然后重新走审批流程。客户若同意报价，那么报价的流程阶段为“审核结束”，则会在合同评审中生成一条数据。
4、发起人还有导出、审核记录功能，删除功能只有撤回后才能删除，提交后不可删除。
审核人员
1、审核人员在“我收到的”中审核相关报价。
2、部门主管有相应审核权限的，在查看中有“审核报价单”按钮。
2、合同评审
报价管理中，客户若同意报价，那么报价的流程阶段为“审核结束”，则会在合同评审中生成一条数据。
发起人：
1、打开项目管理-合同评审模块，找到刚刚报价成功生成的那条数据，点击“编辑”按钮，完善预合同的信息。
1.1、该页面的“添加预合同”按钮，只有相应权限的人才会有，且通过这种方式的操作，暂存时，列表中的“提交”按钮才可点击。当预合同撤回后，也是会有“提交”按钮的。
2、编辑预合同，红星为必填，上传合同的word文件，填写基本信息、项目产品信息、项目需求分析。
2.1上传合同为word格式，方便审核人员下载，有问题在word中修改，审核时讲修改过的合同上传，方便查看问题在哪里，好对照修改。
2.2项目产品，获取报价中的项目产品数据，项目名称和项目地址是要必填的，金额可做修改，也可添加/删除项目产品。
2.3注意：当项目大类为安全评价的，则都需要填写项目需求分析。
当项目大类为职业卫生，二级分类为职业卫生现状评价、职业卫生控制效果评价、职业卫生预评价这三类，则要填写项目需求分析。
2.4预合同填好后，可点击“暂存”或“保存并提交”。
若未提交时，可编辑，没问题则点击“提交”。提交后有“撤回”按钮，整个审核流程没有到最终一步，都可撤回。
2.5发起人还有查看、审核记录、撤回功能。
2.6部门主管审核这里是这么定义的，若所在部门为多级部门的，需要每个部门的部门主管审核。如业务一组有人提交报销，先是业务一组的部门主管--王璇审核，再由业务部的部门主管--陆帅审核。若所在部门为单级，则当前部门主管审核。
2.7审核人员审核结束后，发起人自己在详情页中点击“客户同意合同”按钮，
2.8再点击“上传正式合同”按钮，上传合同pdf文件后，将自动转入到“合同管理”模块中。
2.9注意：当合同管理中的合同为“未派发”时，合同评审中的“上传正式合同”按钮一直都在。
当合同为“已派发”，则“上传正式合同”按钮消失，在合同管理中点击“编辑”按钮来更换合同pdf文件。
审核人员：
1、审核人员在“我收到的”中审核相关预合同。
2、部门主管等有相应审核权限的，在查看中有“审核”按钮。
审核流程如下：
2.1需要填写合同评审表的项目：业务（陆帅）——过控（史春平/程爽）——（特殊审核（陈总）） ，
当需要特殊评审时，才会到陈总那儿审核。
2.2不需要填写合同评审表的项目：部门主管审核即可
二、小程序
1、通过微信小程序搜索-企业OA智慧管理云平台，或打开安胜达网页主页，找到OA小程序的二维码扫描进入系统。
2、在全部应用--项目管理中来进行报价管理、合同评审。
1、报价管理
1、点击报价管理，进入报价列表页面。
2、报价在手机端只做审核及查看功能，新增在PC端。
2.1报价新增后，在“我发起的”中能看到记录，可查看该报价的详情。
2.2部门主管审核后，发起人将报价发给客户，报价没问题，发起人在查看中点击“客户同意报价”按钮，同意后，整个报价流程那才算结束，在“合同评审”模块中自动生成一条记录。
2.3发起人还有查看审核记录功能。
审核人员：
1、审核人员在“我收到的”中审核相关报价。
2、部门主管有相应审核权限的，在查看中有“审核报价单”按钮。
3、审核流程：报价发起--部门主管审核--客户同意报价。
2、合同评审
1、点击合同评审，进入列表页面。只有报价流程结束，才会在“我发起的”中自动生成一条记录。
1.1需在PC端完善预合同信息，提交后给部门主管等审核，才能看到相应预合同信息。
1.2未完善预合同信息时，详情是看不到的的，只能显示“--”。
2、注意：当项目大类为安全评价的，则都需要填写项目需求分析。
当项目大类为职业卫生，二级分类为职业卫生现状评价、职业卫生控制效果评价、职业卫生预评价这三类，则要填写项目需求分析。
3、审核人员审核结束后，发起人自己在详情页中点击“客户同意合同”按钮。
4、上传合同的操作在PC端完成。
5、还有查看流程记录功能。附件可查看。
审核人员：
1、审核人员在“我收到的”中审核相关预合同。
2、部门主管等有相应审核权限的，在查看中有“审核”按钮。
审核流程如下：
2.1需要填写合同评审表的项目：业务（陆帅）——过控（史春平/程爽）——（特殊审核（陈总））
当需要特殊评审时，才会到陈总那儿审核。
2.2不需要填写合同评审表的项目：部门主管审核即可。
